Trên hành trình thỉnh kinh Tây Trúc, thầy trò Đường Tăng đến sườn núi Sư Đà và tình cờ gặp dân làng Sư Đà tộc đang bị yêu quái bắt giữ. Ngộ Không dũng cảm xuất trận, giải cứu những người dân đang bị khổ sở. Tuy nhiên, hành động này vô tình khiến gã bị yêu quái nhận ra.
Sau đó, Ngộ Không và Bát Giới mỗi người tự chiến đấu, nhưng vì chủ quan khinh địch, cả nhóm đã trúng kế của đối phương. Ba yêu vương với ba pháp bảo mạnh mẽ đã đánh bại Ngộ Không và tung tin rằng Đường Tăng đã bị ăn sống. Ngộ Không vì quá lo lắng mà tìm đến Phật Tổ để cầu giúp đỡ.
Tại đây, Ngộ Không nhận ra rằng, giống như chim đơn côi khó bay cao, sự đoàn kết và hợp tác là chìa khóa để vượt qua khó khăn. Ba huynh đệ quyết tâm hợp lực, may mắn được Bồ Tát trợ giúp, cuối cùng đã giải cứu những người dân còn lại. Sau biến cố này, bốn thầy trò Đường Tăng càng thêm đoàn kết và tiếp tục lên đường thỉnh kinh Tây Trúc, vững bước trên hành trình gian nan phía trước.