Song Xà Kiếm Sơn: Phục Ma Truyện
Sau sự kiện ở phần hai, rồng Smaug bất ngờ xuất hiện và tàn phá thị trấn bên hồ. Smaug nhanh chóng trở thành mối đe dọa mới cho nhóm phiêu lưu của Thorin. Tuy nhiên, cung thủ Bard đã tiêu diệt được con rồng này.
Thorin sau đó giành lại được quê hương Erebor. Nhưng không may, sự không đồng thuận với người dân bên hồ và sự thù địch với tộc Tiên rừng đã đẩy họ vào một cuộc chiến mới.
Trong khi đó, liên minh giữa Orc và sói ma Warg do Azog chỉ huy đang tiến đến ngọn Cô Sơn với mục đích chiếm lấy vị trí quan trọng và vàng trong Erebor. Điều này dẫn đến một cuộc giao tranh không thể tránh khỏi giữa năm đạo binh. Cuộc chiến này sẽ quyết định tương lai của vùng đất và các nhân vật chính.